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机构称阿里、腾讯等云厂商有望在DeepSeek开云体育的算力平权中受益恒生科技再度大涨
3月5日早盘,港股三大指数集体高开,恒生指数涨1.13%,报23200.42,恒生科指涨1.49%,国企指数涨1.14%。盘面上,科网股全线上涨,生物技术板块普遍上涨,回港中概股集体大涨。心动公司盈喜后涨超10%,预计去年净利最多9.4亿元,同比扭亏为盈。主流ETF方面,恒生科技指数ETF(513180)跟随指数大涨一度超2%,持仓股中,同程旅行、华虹、美团、中芯国际、小米集团等涨幅居前。
近期市场关心谁会在DeepSeek的算力平权中受益。华泰证券指出,DeepSeek的充分开源策略和极致性价比激发从个人、企业到各级政府对AI的需求。相关产业链包括:1)腾讯、阿里和三大电信运营商在内的云计算服务提供商,2)联想、华勤、浪潮在内的服务器硬件厂商,以及3)中芯国际、华虹、寒武纪、芯原、翱捷、兆易等设计和代工企业。具体来看,该机构认为DeepSeek采用了宽松授权模式,允许其它企业免费下载、修改和商业使用模型,为包括公有云、私有云、智算一体机在内多种形式的部署提供了可能性。
公开信息显示,恒生科技指数ETF(513180)标的指数深度聚焦AI产业链的上中下游,成分股涉及云厂商、大模型、AI端侧、AI应用等热门领域,其中阿里、腾讯、小米、美团、中芯国际等有望成为中国科技股“七巨头”。从底层逻辑来看,当前处于AI技术周期起点,恒生科技成分股占据较大的先发优势,或垄断AI相关领域,长期有望高景气。
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